原创赵辉楚雄州和康中药材产销协会

第一节引言

2026年6月5日，全国中药饮片联盟集中采购拟入围结果公示，第二批集采由32个省市自治区联合采购，采购品种41个、82个品规，报名成功的企业为1140-家、最终拟入围企业数822家，其中安徽省排名第一，拟入选企业137家、入围品规43034个；河北省排名第二，拟入选企业106家，入围品规28593个，而云南省拟入围企业仅有21家，入围品规数才2123个。第二批中药饮片集采预示着全国中药饮片市场正经历一场从“产地优势”到“质量合规”的深刻重构。

云南素有“植物王国”“药材之乡”的美誉，道地药材资源禀赋得天独厚。然而，梳理全国中药饮片集采的中标企业版图与品种结构不难发现，“云药”在全国市场的份额与影响力，远未匹配其先天资源地位。本报告将从第二批集采品种与云南资源的匹配度、中标企业地理分布格局两个维度，系统剖析“云药”当前面临的市场困境。

第二节集采品种清单折射出的“资源错配”

（一）云南道地药材的集采入选情况

从集采目录来看，第二批41个品种中，有天麻、重楼、续断、黄精、黄柏、僵蚕等属于云南传统道地品种，在全国具有比较优势的的是天麻、重楼、续断这三个品种，其中天麻以昭通天麻为佳，该产区天麻以“个大肥厚、色黄质坚”享誉全国，年产量占全国总产量的四分之一以上；重楼、续断的产量达到全国总产量的70%以上，长期占据全国流通的主导地位。云南滇黄精虽然驰名全国，但集采的是炮制的“酒黄精”，据查，省外饮片企业生产“酒黄精”所用原料主要是多花黄精，滇黄精更多的是流向九蒸九晒的黄精产品加工生产上。

表面上看，这份品种清单对“云药”是重大利好，但集采规则的核心逻辑并非“拥有品种即可中标”，而是只有具备合规GAP基地、完整全程追溯体系与稳定大规模供应能力的企业，才能获得入围资格。云南绝大部分道地药材目前仍以散户种植、分散加工为主要模式，种植端“有基地无认证”、加工端“有工艺无标准”、流通端“有经营无追溯”的现象十分普遍。

（二）“有品种无工业”的尴尬现实

云南产出的黄精、续断等品种，长期以来大多以原药材或初级产地加工品的形态流向亳州、安国等全国大型中药材集散市场，再由安徽、河北等地的饮片企业完成精深加工，最终以省外企业的品牌进入全国医疗机构供应链。换句话说，云南长期只扮演“原料仓库”的角色，未能打通从田间到终端市场的完整工业转化链条。

集采明确要求申报企业必须持有对应品种的药品生产许可证，且对炮制工艺规范性、质量检测能力有严格要求。这就将大量仅具备种植资源优势、却缺乏工业化生产能力的云南本地中小企业，直接挡在了集采的入围大门之外，道地药材的资源禀赋始终没能有效转化为集采市场的中标竞争力。

第三节中标企业地理分布暴露的“产业集群洼地”

（一）头部省份的虹吸效应

从第二批集采中选企业的地域分布来看，安徽、河北、江西位列前三，三省合计中选企业数量占到全国总数的34.4%，三省入围品规占本次集采入围总品规的62.1%。其中安徽亳州作为全国最大的中药材集散中心，早已形成“基地种植、市场交易、集中加工、质量检测”一体化的成熟产业集群，当地头部饮片企业在GAP基地储备、质量检测能力、资金实力等方面都拥有显著优势。反观云南，全省饮片企业数量在全国排名靠后，具备规模化生产能力的企业更是屈指可数，少数骨干企业，如云南白药集团中药资源有限公司虽已提前布局趁鲜加工与全链条质量追溯体系，但整体产业矩阵单薄，难以在多个集采品种上同时形成竞争力。

（二）本地市场被外部企业“反向占领”

更值得警惕的是，如今云南本地医疗机构的中药饮片采购份额，也正在被省外中标企业大量抢占。从近期昭通、峨山等地公布的中药饮片招标结果来看，安徽嘉佑、四川新荷花等省外企业频繁出现在中标名单中，这些企业依托集采中标形成的价格优势，以及成熟的全国统一配送体系，进入云南基层医疗市场的成本大幅降低，竞争力显著提升。

以往，云南本地饮片企业尚能凭借“距离近、响应快、服务灵活”的优势守住本土市场，集采落地后，采购价格透明统一，配送由中标企业统筹负责，本地企业原本的区域服务优势被大幅削弱，中药材资源大省沦为省外企业的销售市场，这一“反噬效应”是“云药”必须直面的结构性危机。

第四节 “云药”市场困境的深层成因

（一）工业化基础薄弱，产业链条断裂

云南中药材产业长期受“重种植、轻加工”的惯性思维束缚，目前全省中药材种植面积已突破1000万亩，种植规模连续多年稳居全国第一，但中药饮片工业总产值与种植规模严重不匹配，呈现明显倒挂。大部分种植基地缺乏配套的产地趁鲜加工设施，药材鲜品采摘后需要长途运输至省外加工，例如当归、茯苓、天冬、黄精等品种，既增加了采后损耗，也推高了整体加工成本，同时云南本地饮片企业规模普遍偏小，年销售额过亿元的企业不足十家，难以和省外动辄数十亿规模的龙头企业在产能、资金、品控等层面抗衡。

（二）标准化建设滞后，合规成本高企

GAP基地建设需要持续投入资金用于土壤改良、种源优化、生产档案管理，而一套完整的追溯体系从软硬件部署到日常运维也需要不菲的持续投入。云南不少中小企业和种植合作社无力承担这类长期投入，绝大部分种植企业至今仍处于无GAP认证、无追溯系统的“双无”状态。第二批集采将GAP与追溯项的分值由原来的10分上调至12分，质量指标整体权重提升至35分，合规门槛进一步提高，云南企业在综合评审环节普遍失分较多，竞争力不足。

（三）品牌意识薄弱，附加值流失

道地药材本身蕴含极高的品牌溢价空间，但云南长期以来没能培育出和“文山三七”、“昭通天麻”、“维西木香”、“鹤庆马厂当归”、“双柏茯苓”等地域公共品牌相匹配的知名企业品牌，大量中药材以原料形态销往省外，省外企业通过高附加值的饮片加工，垄断了终端药品市场的利润。“云药”的产地价值没能固化在可识别的企业品牌之上，只能长期沦为沉默的供应链末端。

第五节突破方向

面对集采带来的行业深刻变局，“云药”必须尽快实现从资源驱动向能力驱动的转型。一是加速推进GAP基地认证与全程质量追溯体系建设，把先天的种植资源优势转化为集采要求的合规优势，这当中，最最重要的是充分将政策资源倾斜到那些条件还不充分、但具有品种优势的企业身上，要在政策窗口期内，倾力支持一批在何首乌、天冬、秦艽、龙胆、珠子参、山慈菇、余甘子、南板蓝根、白扁豆、百部、香橼等道地“云药”种植基地建设方面取得较好成绩的中小企业尽快启动溯源体系建设，达到条件的，要鼓励他们积极申报GAP认证；二是支持本土龙头企业通过兼并重组扩大饮片生产产能，培育覆盖“种植、加工、质检、配送”全链条的现代化中药企业；三是推动“趁鲜切制”标准化落地，把产地加工环节留在省内，在从源头保障饮片质量的同时降低跨区域物流成本；四是强化本土企业品牌建设，让“云药”道地品牌从区域公共标识升维为全国集采市场认可的品质背书。

集采淘汰的是落后粗放产能，淘汰不了“云药”道地药材的天然禀赋优势。这场行业洗牌，既是“云药”必须闯过的转型难关，也是“云药”重塑产业竞争力的历史机遇窗口。

从第二批全国中药饮片联盟集采品种、拟入围企业的分布看“云药” 的市场困境

第一节 引言

第二节 集采品种清单折射出的“资源错配”